Bree（FelicityHuffman）是一个性别变态。生为男人的她，从小就认为自己应该是个女人，所以一直努力赚钱，接受激素治疗，一步步接受变性手术。在最后一次正式“阉割”前夕，布里收到了来自纽约的突发消息。原来他有个儿子，是他粗心大意的结果。如今即将成年的他，却因当街卖身被警方拘留。Bree去纽约见她的儿子Toby（KevinZegers），并隐藏了他的真实角色，一路开车送他回家。一路走来，布里慢慢理解了托比寻找生父的执念，托比也爱上了这个“嫂子”。这段奇怪的关系将如何揭开事实？暂时没有网友评论该影片