新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃窜途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）营救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难为什么受伤的总是女人，是不是女人就一定要受尽种种的苦难，这何尝不是另一种炼心，可是谁会关注女人，只是因为她们从来都是与世无争，当她们想争的时候，世界就变了。女人总是垫脚石般的存在，跨过了这道坎，你就功德圆满了。狠心抛弃，理智又一次战胜了情感，这何尝不是一种极度的理学，压抑个人的所有情感，为了得到所谓的强大，所谓的天道，把自己充实到无所不及，万人敬仰，为的是什么呢，这样的意义在哪里呢，生活，生命。我只是觉得当一个女人这样为你做了这么多事，苦苦等了你三年，你爱她，她爱你，走时那么渴望的眼神，那么期盼的心情，那么欢天喜地收拾东西，你怎么舍得扭头就走，你怎么舍得抛下她一个人，为什么就不能在一起呢，为什么就不能留下来呢，为什么非要去天涯海角呢，为什么非要去证明自己呢，为什么非要去闯荡。是不是一定要实现自己这辈子才没有白活，是不是一定要伤害心爱的女人心才会坚硬。纠结于儿女情长总是不能成长，可是人生那么短暂，做自己喜欢的事吧，能不伤害女人就不要伤害，她太脆弱了，一碰就会碎的。