杰西（凯缇萨克霍夫KateeSackhoff饰）在女儿克洛伊（露西宝通LucyBoynton饰）很小的时候就离开了她，长久以来，杰西的内心里都充满了对女儿的愧疚。终于，她得到了一个弥补过错的机会，将已经长大成人的克洛伊接回了家，然而，让杰西没有想到的是，随着克洛伊的回归，她的身边开始接二连三的发生科学无法解释的诡异事件，而这一切似乎和克洛伊的过去有着千丝万缕的关联。一切要追溯到克洛伊很小的时候，她的邻居是一个被称为“女巫”的古怪婆婆。懵懂无知的克洛伊和伙伴们常常会戏弄这个形单影只的老人，对于孩子们来说，他们过分的举动只是一个有趣的游戏而已，可是对于老人来说，无知的孩子们犯下的是不可饶恕的过错。一个母亲杰斯，年轻的时候应该是不良少女，或者是过于贪玩，精神状态不好，暂且没有交代那么具体。反正是由于母亲自身各种表现不佳，导致无力继续抚养女儿特洛伊，特洛伊离开母亲的时候已经记事，并且心里一直难过和怨恨母亲对她的“遗弃”。所以影片开头母亲恢复健康和生活后，来认养自己女儿，却遭到孩子的冷落拒绝。母亲是位雕塑家，有了新的丈夫，新的大house，生活水平中产偏上，但是由于无法认养回女儿整日郁郁寡欢。母亲做泥塑找了个模特，模特是位抱着婴儿的年轻女人。女儿特洛伊在儿童帮助中心生活多年，儿时在邻居老太太家目睹了自己的小朋友被老太太献祭给魔鬼。但是孩子们的话没人相信。有一位警长，很爱小孩子，常年来在儿童帮助中心照顾孩子们。只有他相信特洛伊和另一个男孩的话。将被那个被恶魔留下印记的老太太抓起来，进行审讯，这段审讯视频被恶魔断章取义剪切，后续用来欺骗母亲杰斯，让她误认为警长是坏人。那个被恶魔印记为仆人的独居老太太，实际上本质是好人，不过被恶魔控制，因为恶魔需要肉身才能在人间做恶，需要去人杀人献礼，喂养自己。这个老太太忍受不了，想获得自由，唯一的办法就是自杀。在她自杀之后，这个事件不知通过什么途径，传播